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对手股价崩跌,新冠口服药疗效大好,辉瑞“神药”对市场意味着什么?

对手股价崩跌!新冠口服药疗效大好,辉瑞“神药”对市场意味着什么? 原创 王眉 位宇祥 华尔街见闻
以后感染新冠在家吃口服药就可以了?
周五,辉瑞公司表示其抗新冠口服药Paxlovid可以使轻度和中度患者住院或死亡概率降低89%,大大优于此前备受吹捧的默沙东抗新冠口服药Lagevrio。
辉瑞股价在消息公布后飙升,涨幅高达11.3%。相反,Moderna和Novavax等疫苗股股价大跌,分别下跌22.7%和14.8%,BioNTech收跌20.9%,诺瓦瓦克斯跌超11%,CureVac跌超8%。

同样研发新冠口服药的道指成份股默沙东也收跌约9.9%。
Moderna是今年早些时候表现最好的标普500指数股票,但在过去三个月中已经下跌了一半以上。
上周四,Moderna的股价下跌了17.9%,此前该公司下调了2021年新冠疫苗销售预测。周五,该股再次暴跌,继8月10日上涨至497.49美元后,一度跌至218美元。

美国投资顾问公司Bahl & Gaynor医疗保健投资组合经理Kevin Gade表示,就有效性而言,“市场肯定未预计到辉瑞的数据会这么早出来,而且有效率这么高”。
Gade表示,在辉瑞公布数据之后,“疫苗收入流的持久性越来越受到质疑。”

01
口服药比中和抗体效果还好
辉瑞周五公布其新冠口服药PAXLOVID的2\3期双盲对照临床试验数据,试验针对1219名未接种疫苗的成年人展开。
实验数据显示,感染三天内服用药物的感染者,对于轻中症高风险人群,该药降低89%住院和死亡风险,28天时,用药组住院率0.8%(3/389),无死亡,而对照组住院和死亡率7%(27/385),死亡7人。
PAXLOVID的有效成分是PF-07321332和低剂量ritonavir利托那韦,前者可以抑制SARS-CoV-2-3CL蛋白酶活性,从而抑制新冠病毒的复制,后者是一种HIV药物,主要作用是降低PF-07321332的代谢速度,提高其抑制效果。
安全性方面,该药比安慰剂组的副作用发生率更低,具有更低的严重副作用发生率和中断率。该试验因为疗效显著而停止继续招募,辉瑞计划快速向FDA提交紧急授权上市申请。
周四在英国获批的默沙东口服新冠药物Molnupiravir降低住院和死亡率为50%,而已上市的几种中和抗体有效率也在80%左右,而且需要静脉注射,给药不方便。
瑞穗分析师Vamil Divan在一份报告中表示:
虽然这两种药丸的完整数据尚未公布,但辉瑞的药物“可能具有显着相对减少住院率的优势……并且安全性问题可能更少,因为该药物具有完善的作用机制。”
02
辉瑞赚完疫苗再赚神药?对市场意味着什么?
今年以来新冠疫苗让许多药企业绩大增,曾一度跌落神坛的辉瑞,今年上半年凭借新冠疫苗重回药企销售榜首,BNT162b2仅上半年的销售额就达113亿美元。
如今,Paxlovid若成功上市将颠覆新冠治疗方式,成为首个3CL蛋白酶抑制剂的口服抗病毒药物,其市场空间可想而知。
高盛此前预计,新冠口服药市场规模有望达到“150亿美元至200亿美元之间”,随后随着更多竞争对手获批并进入市场,新冠口服药价格会下降,届时市场规模大概会在50亿- 60亿美元之间。
领导Paxlovid药物开发的辉瑞高管安娜丽萨·安德森(Annaliesa Anderson)表示:
这个结果真的超出了我们最大限度的想象,希望Paxlovid“能够对帮助所有人的生活再次恢复正常、见证疫情的结束产生重大影响。”
分析师认为,如果辉瑞和默沙东的两款口服药物全球普及,再加上疫苗普遍接种形成的防护网,那新冠病毒真的有可能变成流感。
03
美国近半数州病例上升,白宫再出疫苗强制令
随着冬季临近,美国大约一半的州的新冠感染率正在攀升。
美国政府4日再度宣布疫苗强制令,要求百人以上私营企业必须在明年1月4日前让所有员工都接种新冠疫苗,否则将每周接受定期病毒检测,费用由雇员自行承担。预计这一举措将影响全美8400万名劳工。
约翰·霍普金斯大学数据的分析表明,在截至周三的 7 天时间里,24 个州的病例数都在增加。这是一个令人担忧的迹象,因为天气转凉,人们不得不待在室内,而冠状病毒更有可能在室内里传播。
另一项新规定要求约1700万医护人员在 1 月 4 日的截止日期前接种疫苗,且不得以定期病毒检测替代。
两项措施预计涉及人群1亿人。
04
尽管疫情仍在持续,但旅行反弹已经到来
尽管疫情仍在持续,旅游和休闲公司正在报告强劲的销售增长和游客需求:预订量正在上升、房间都住满了、正在加派休闲节目。
加上辉瑞宣布其新冠口服试验药大幅减少了住院治疗和死亡人数后,推动低迷了数月的旅游和休闲类股的反弹。

周五,美国道琼斯旅游休闲指数周五上涨4.6%,航空股上涨7%,为2020年11月以来最好的一天。邮轮公司的股价也出现上涨,挪威邮轮公司上涨7.8%,嘉年华公司上涨8.3%,皇家加勒比邮轮公司上涨9%。
民宿巨头Airbnb周五发布Q3财报,营收同比增长70%,净利润扭亏为盈大增280%,消息公布后,Airbnb股价上涨13%。

而美国10月中已经宣布将于11月8日取消对完全接种过疫苗的海外旅客的边境限制,这将增加旅游需求。
在美国宣布重新开放消息后,达美航空公司表示,六周内其国际订单飙升了450%,在线旅行社Booking Holdings也表示订单量立刻增加了。达美航空本周上涨13%,为2020年11月以来的最大涨幅,Booking股价周五上涨 7.5%。
德勤会计师事务所9月对约6500人进行的一项调查发现,约40%的美国人计划在感恩节至明年1月初之间出行。
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